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逾百亿市场空间上市公司鏖战动力电池回收市场 利好政策不断
更新日期:2018-07-30 17:09:43 点击数:43 来源:网络整理 【打印】【关闭
  
 

  受益于新能源汽车产销量确定性高增长,动力蓄电池出货量也不断增加。电池使用寿命有限,据测算,2018年起,动力电池将进入规模化“退役”阶段。

  电池回收问题随之而来,若电池不及时回收处理,将造成资源浪费、环境污染,因此动力电池回收具有重要意义。

  7月25日,工信部、科技部、生态环境部等七部门联合发布《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》,动力电池回收利用体系将进一步完善。

  政策密集出台

  根据《通知》,确定了京津冀地区、山西省、上海市、江苏省等17个省市、地区及中国铁塔股份有限公司为动力电池回收利用试点地区和企业,并确定各试点地区相应的目标任务,有助于建立相对集中、跨区联动的回收体系。同时,《通知》要求试点区域适度控制拆解和梯次利用企业规模,严格控制再生利用企业数量。政策层面明确统筹产业布局和规模,有助产业向规模化、集中化方向发展,利好行业龙头。

  该《通知》是基于今年2月,前述七个部门印发的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》要求,开展的新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作。

  7月3日,工信部发布《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》,提出按照《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》,建立“新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”,对动力蓄电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程进行信息采集,对各环节主体履行回收利用责任情况实施监测,8月1日起执行。

  申万宏源证券行业研报认为,溯源管理办法的发布是动力电池回收管理体系建设的又一重大推进,溯源管理是动力电池行业未来实现有序梯次利用与回收的必要条件。

  产业最新政策显示,7月27日,工信部就《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单征求意见。名单中的企业包括衢州华友钴新材料有限公司、赣州市豪鹏科技有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、湖南邦普循环科技有限公司、广州光华科技股份有限公司。

  上述政策密集出台,意味着动力电池回收利用体系将进一步完善,动力电池回收利用逐步进入规范阶段。

  市场空间超百亿

  新能源汽车产销量自2014年开始保持快速增长,动力电池也随之进入高速增长阶段。目前大部分动力电池厂向主机厂销售质保8年,2016年以前仍有5年质保,但考虑早期电池生产仍未成熟,假设实际使用寿命4年,2018年起动力电池报废量将呈翻倍式增长。

  动力电池进入大规模报废期,将催生废旧电池回收市场迎来发展机遇。经测算,2018-2020年报废量分别为3.95万吨、15.27万吨和27.73万吨,合计近50万吨。

  动力电池中含多种污染来源,不进行回收处理将污染环境。更重要的是,电池中铁、锂、钴等可进行回收利用,不及时回收处理,将严重浪费资源。

  废旧动力电池回收利用一般可分为梯次利用和拆解利用两种形式。梯次利用主要针对电池容量降低使得电动车无法正常运行,但电池本身没有报废的情况,仍可以在其他途径继续使用,如电动自行车、低速电动车、储能电池等。梯次利用能延长电池使用寿命并且降低电池成本,还能有效降低储能成本。

  拆解利用则是回收电池中有利用价值的再生资源,如钴、锂等有价金属。通过对这些有价金属进行循环再利用,能够在一定程度规避上游原材料稀缺和价格波动风险,降低电池生产成本。

  一般来说,磷酸铁锂电池倾向于梯次利用,三元电池倾向于拆解利用。

  广发证券行业研报显示,经过测算,至2020年电池回收市场空间可达107亿元,至2024年可提升至245亿元。目前而言,由于早期电池技术约束、一致性差,梯次利用难度较大,同时钴锂价格仍在高位,因此拆解利用收益相对可观。

  已布局产业链的上市公司

  废旧电池回收产业链逐渐形成了第三方机构、材料企业和电池企业的三方势力。

  第三方回收企业专门从事锂电池回收和再生利用,以格林美、芳源环保、湖南邦普、赣州豪鹏、金源新材等为代表。锂电材料企业掌握矿物资源或生产四大材料,包括华友钴业、厦门钨业和赣锋锂业、宁波金和等。动力电池企业以宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电、深圳比克等为代表,由于政策法规规定动力电池生产回收的责任方是生产者,各大电池生产商开始布局电池回收市场。

  目前来看,电池回收市场主要竞争者以第三方回收企业为主,2016年,湖南邦普、格林美、赣州豪鹏合计占电池回收市场份额超过90%。

  上市公司涉及废旧电池回收利用的企业主要有,东方精工、天奇股份、格林美、宁德时代、光华科技等。

  东方精工全资子公司普莱德以新能源汽车动力电池系统为主营产业,普莱德在动力电池回收及梯次利用方面有所储备。自2013年起,天奇股份就持续布局报废汽车循环产业,以废旧汽车回收拆解、零部件再生利用、破碎分拣资源利用等为核心业务。公司通过收购龙南金泰阁钴业公司、控股乾泰能源切入动力电池回收市场。

  格林美已建成废旧电池与动力电池大循环产业链,钴镍钨资源回收与硬质合金产业链,电子废弃物循环利用产业链,报废汽车综合利用产业链,废渣、废泥、废水循环利用产业链等五大产业链,循环再造钴、镍、铜等25种稀缺资源以及超细粉末、新能源汽车用动力电池原料和材料、塑木型材等多种高技术产品。

  宁德时代旗下的子公司湖南邦普,以“电池循环、汽车循环以及新材料”,2016年废动力电池回收量2.5万吨,市场占有率高达49%,居同行业第一。

  光华科技是国内PCB化学品的龙头企业。2017年公司在稳固传统业务的基础上,切入锂电池正极材料领域,现已形成以“高性能电子化学品”、“高品质化学试剂”和“新能源材料”为主导的,集研发、生产、销售和服务为一体的专用化学品产业体系。